德卢斯，嘎，2006年11月28日（美国商业资讯） - 爱科集团（纽约证券交易所：AG）是一家全球制造商和农业设备的分销商，今天宣布，它已经反映了其先前宣布的$ 175万本金总额公募由于在2036年1.25％的可转换优先次级本票（以下简称“说明”）。AGCO还给予承销商30天的选择，仅为补足超额配售，购买最多的音符的一个额外的$ 26.25万本金总额。该票据将每半年支付利息以每年1.25％的速度，将成熟的2036年12月15日，该票据将依据的24.5525股的每票据$ 1,000本金AGCO公司的普通股的初始转换率（相当于可转换大约40.73 $每普通股）的初步换股价。
AGCO估计约为170.6亿$此次发行所得款项净额（经扣除承销折扣和发售的估计开支后）。此次发行预计将于2006年12月4日，取决于惯例成交条件。正如先前所宣布，AGCO拟将发行所得款项净额偿还未偿还长期贷款的一部分现有的银行信用贷款。
摩根士丹利公司和高盛公司是为债券发行担任联席账簿管理人。拉博证券美国公司和拉扎德资本市场LLC将担任联合管理人的产品。
此次发行是根据正在作出由一个单独的补充招股书的方式于2006年11月27日向美国证券交易委员会提交AGCO的有效暂搁注册声明。本新闻稿不构成出售要约或要约购买的邀约，也不得有任何出售的，在任何状态下的任何证券，此等要约，招揽或销售将是非法的前注册或取得资格下此等国家的证券法。1-866-718-1649，电邮：有关本次发行的招股书补充材料的复印件，可联系摩根士丹利公司，180瓦里克街2 / F，纽约，NY 10014（电话获得招股说明书@摩根士丹利.COM）或高盛公司，收件人：招股部，Broad大街85号，纽约，NY 10004（传真：212-902-9316，电邮：prospectus-ny@ny.email.gs.com）。
成立于1990年，AGCO公司，总部设在佐治亚州德卢斯，是农机设备和相关零备件的全球制造商。AGCO提供了一个完整的产品线，包括拖拉机，联合收割机，干草工具，喷雾器，饲料机具，耕作设备和工具，这些产品通过3600多个独立经销商和分销商在超过140个国家分布世界各地。AGCO产品包括以下知名品牌：AGCO（R），挑战者（R），芬特（R），拾穗（R），赫斯顿（R），麦赛福格森（R），新思路（R）亚博在线手机端，ROGATOR（R），SPRA-跑车（R），向日葵（R），的Terra-鳄鱼（R），维美德（R），和白色（TM）种植。爱科集团通过提供财政AGCO零售融资。
前瞻性陈述：
本新闻稿中，包括那些与爱科集团计划发行票据和从票据资金使用情况所作的发言，都是前瞻性陈述。这些陈述涉及风险和可能导致实际结果与这些陈述中所阐述重大差异的不确定性。在其他方面对债券发行的成交条件可能不能满足。这些因素并非是可能影响爱科集团的业务风险和不确定性的一个包罗万象的清单。在向美国证券交易委员会，其中包括于它的年报10-K中截止到12月31日，2005年AGCO不承担任何义务更新任何前瞻性陈述提起爱科集团的报告中找到关于这些和其他因素的更多信息。
来源：爱科集团
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