德卢斯,Ga。2006年11月28日(商业新闻)——全球农业设备制造商和分销商爱科公司(纽约证券交易所代码:AG)今天宣布，已对此前宣布的1.75亿美元公开发行的2036年到期的1.25%可转换优先次级债券(以下简称“债券”)进行了定价。AGCO还授予承销商一项30天选择权，仅用于偿付超额配售，可额外购买总计2,265万美元的债券本金。这些债券每半年支付一次利息，年利率为1.25%，将于2036年12月15日到期。这些票据将以每1,000美元本金金额的AGCO普通股24.5525股的初始转换率(相当于每股普通股的初始转换价格约为40.73美元)为基础进行转换。
AGCO估计，此次发行的净收入约为1.706亿美元(扣除承销折扣和预计费用后)。在符合惯例成交条件的情况下，此次发售预计将于2006年12月4日结束。正如此前宣布的那样，爱科科打算利用此次发行的净收入，偿还其现有银行信贷安排下未偿还的部分定期贷款。
摩根士丹利(Morgan Stanley & Co.)和高盛(Goldman, Sachs & Co.)将担任发行债券的联合簿记管理人。Rabo Securities USA, Inc.和Lazard Capital Markets LLC将担任此次发行的联合管理人。
此次发行是根据2006年11月27日通过一份单独的招股说明书补充向美国证券交易委员会提交的有效货架注册声明进行的。本新闻稿不构成要约出售或要约购买的招揽，也不构成在任何州的证券法规定的注册或合格之前，要约、招揽或销售将是非法的任何州的任何证券的任何销售。与本次发行有关的招股说明书补充文件的副本可通过联系摩根士丹利股份有限公司，地址:纽约州纽约州10014(电话:1-866-718-1649，电子邮件:prospectus@morganstanley.com)或高盛股份有限公司，地址:纽约纽约州布罗德街85号招股说明书部门(传真:212-902-9316，电子邮件:prospectus-ny@ny.email.gs.com)。
AGCO公司成立于1990年，总部位于格鲁吉亚德卢斯，是一家全球农业设备及相关配件制造商。爱科提供包括拖拉机、联合收割机、干草工具、喷雾器、草料、耕作设备和工具在内的完整产品线，通过全球超过140个国家的3,600多家独立经销商和分销商销售。AGCO产品包括以下知名品牌:AGCO(R)、Challenger(R)、Fendt(R)、glleaner (R)、Hesst亚博在线手机端on(R)、Massey Ferguson(R)、New Idea(R)、RoGator(R)、Spra-Coupe(R)、Sunflower(R)、Terra-Gator(R)、Valtra(R)和White(TM) Planters。AGCO通过AGCO Finance提供零售融资。
前瞻性陈述:
本新闻稿中所作的陈述，包括有关爱科股份发行债券的计划及其对债券收益的应用的陈述，均为前瞻性陈述。这些报表所涉及的风险和不确定性可能导致实际结果与报表中所述的结果存在重大差异。除其他事项外，可不满足发行票据的截止条件。这些因素并不是可能影响爱科业务的所有风险和不确定性的清单。关于这些和其他因素的更多信息可以在AGCO提交给证券交易委员会的报告中找到，包括截至2005年12月31日的10-K表格年度报告。爱科拒绝任何更新前瞻性陈述的义务。
资料来源:爱科公司
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