佐治亚州德卢斯，12月17日/PRNewswire FirstCall/--AGCO Corporation（NYSE:AG），一家全球农业设备的设计师、制造商和经销商，宣布其2033年到期的可转换高级次级债券的总本金为175000000美元的私募发行定价，根据经修订的1933年《证券法》第144A条规定。该批债券预计于二〇〇三年十二月二十三日结束发售。AGCO还授予票据的初始购买者30天的购买权，以额外购买高达26250000美元的票据本金总额。
债券的年利率为1.75%。票据可转换为AGCO普通股，转换率为每1000美元票据本金44.7193股普通股，相当于每股普通股22.36美元的初始转换价格，在某些情况下可进行调整。2003年12月16日，纽约证券交易所公布的AGCO普通股每股收盘价为17.07美元。
AGCO打算将净收益用于支付之前宣布的收购Valtra业务的部分收购价格。
根据规则144A，这些票据将只提供和出售给“合格的机构买家”。
票据和票据转换时可发行的普通股股份未根据《证券法》进行登记，未经登记或适用的登记豁免要求，不得在美国发售或出售。本新闻稿不构成出售要约或购买任何票据或票据转换后可发行的普通股股份的要约征集，也不构成在该等要约、征集或出售不合法的任何司法管辖区内的要约、征集或出售。本新闻稿根据《证券法》第135c条发布。
安全港声明
上述关于公司收益使用意图的声明是一项前瞻性声明。由于多种原因，实际结果可能与本前瞻性声明中反映的结果存在重大差异，包括资本市场的潜在不利变化以及满足与收购相关的交割条件的需要。
总部位于佐治亚州德卢斯的AGCO公司是一家全球性的农业设备及相关备件的设计师、制造商和分销商。AGCO的产品分布在140多个国家。AGCO通过全球8,450多家独立经销商和经销商，提供包括拖拉机、联合收割机、干草工具、喷雾器、牧草、耕作设备和工具在内的全系列产品。AGCO产品的销售品牌包括:AGCO(R)、AgcoAllis(R)、AgcoStar(R)、Ag-Chem(R)、Challenger(R)、Farmhand(R)、Fendt(R)、Fieldst亚博在线手机端ar(R)、Gleaner(R)、Glencoe(R)、Hesston(R)、Lor*Al(R)、Massey Ferguson(R)、New Idea(R)、RoGator(R)、Soilteq(TM)、Spra-Coupe(R)、Sunflower(R)、Terra-Gator(R)、Tye(R)、White(R)和Willmar(R)。AGCO通过北美的AGCO Finance以及英国、法国、德国、爱尔兰、西班牙和巴西的agriccredit提供零售融资。2002年，AGCO的净销售额为29亿美元。
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SOURCE AGCO公司