德卢斯,Ga。3月29日，全球农业设备设计、制造和分销商爱科公司(纽约证券交易所代码:AG)今天宣布，计划以全承销的方式公开发行2亿欧元优先次级债券。AGCO预计将用此次发行所得赎回2.5亿美元本金，其8.1%的优先次级债券将于2006年到期。预计将在2004年4月5日那一周向美国证券交易委员会(sec)提交招股说明书补充文件，此后不久将启动发行。
摩根士丹利国际有限公司和贝尔斯登国际有限公司将担任此次ipo的联合簿记行和主承销商。
本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约招揽。任何该等要约只会透过招股书附录及有关招股书作出。潜在投资者在做出任何投资决定之前都应该仔细阅读这些文件。初步招股书补充书及相关招股书的副本(如有)可与摩根士丹利股份有限公司招股书部联系，地址:纽约百老汇1585号，邮编:纽约10036。
爱科对此次发行的预期构成前瞻性陈述。由于多种原因，实际结果可能与前瞻性陈述中建议的结果存在重大差异，包括市场对发行的接受程度、一般经济状况和其他影响爱科科业务或一般农用设备行业的变化。
AGCO公司总部位于格鲁吉亚德卢斯，是一家全球农业设备及相关配件的设计、制造和分销商。爱科的产品遍布全球140多个国家。爱科通过全球9200多家独立经销商和分销商，提供包括拖拉机、联合收割机、干草工具、喷雾器、草料、耕作设备和工具在内的完整产品线。AGCO产品的品牌包括:AGCO(R)、AGCO Allis(R)、AgcoStar(R)、Challenger(R)、Farmhand(R)、Fendt(R)、Fieldsta亚博在线手机端r(R)、glleaner (R)、Massey Ferguson(R)、New Idea(R)、RoGator(R)、SisuDiesel(TM)、Soilteq(TM)、Spra- Coupe(R)、Sunflower(R)、TerraGator(R)、Tye(R)、Valtra(R)、White(TM)、Willmar(R)。AGCO通过北美的AGCO Finance和英国、法国、德国、爱尔兰和巴西的Agricredit提供零售融资。
来源:爱科公司