德卢斯,Ga。全球农业设备设计、制造和分销商爱科公司(纽约证券交易所代码:AG) 12月15日宣布，计划在符合市场和其他惯例条件的前提下，非公开发行1.5亿美元可转换优先次级债券。这些债券将可转换为爱科股份公司的普通股，具体价格待定。该公司打算授予可转换债券的最初购买者30天选择权，以额外购买2250万美元的可转换债券。
该公司打算使用净收入支付其之前宣布的收购Valtra业务的部分收购价格。
根据1933年证券法(经修订)第144A条的规定，这些债券只会在美国向合格的机构买家发售。这些票据将不会根据《证券法》进行注册，如果没有《证券法》注册要求的适用豁免，将不会在美国发行或出售。
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上述关于本公司关于非公开发行的意图和收益用途的陈述均为前瞻性陈述。实际结果可能与这些前瞻性报表所反映的结果有重大差异，原因有许多，包括投资者对发行的兴趣水平、资本市场的不利变化，以及满足与收购有关的交割条件的需要。
AGCO公司总部位于格鲁吉亚德卢斯，是一家全球农业设备及相关配件的设计、制造和分销商。爱科的产品遍布全球140多个国家。爱科通过全球超过8,450家独立经销商和分销商，提供包括拖拉机、联合收割机、干草工具、喷雾器、草料、耕作设备和工具在内的完整产品线。AGCO产品的品牌包括AGCO(R)、AgcoAllis(R)、AgcoStar(R)、Ag-Chem(R)、Challenger(R)、Farmhand(R)、Fendt(R)、Fieldstar(亚博在线手机端R)、glleaner (R)、Glencoe(R)、Hesston(R)、Lor*Al(R)、Massey Ferguson(R)、New Idea(R)、RoGator(R)、Soilteq(TM)、Spra-Coupe(R)、Sunflower(R)、Terra-Gator(R)、Tye(R)、White(R)和Willmar(R)。AGCO通过北美的AGCO Finance和英国、法国、德国、爱尔兰、西班牙和巴西的Agricredit提供零售融资。2002年，爱科的净销售额为29亿美元。
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来源:爱科公司