德卢斯,Ga。——(业务线)——11月。2006年27月27日——全球农业设备制造商和分销商艾科集团(NYSE:AG)今天宣布，根据市场条件和其他因素，计划通过公开发行发行总计1.75亿美元的2036年到期的可转换高级次级票据(“票据”)。作为发行的一部分，AGCO将授予承销商30天的期权，仅用于超额配售，以额外购买总计2625万美元的债券本金。该等票据的利率、转换价格及其他条款将由爱科与承销商协商决定。
爱科宣布，预计将利用发行债券的净收益，偿还现有银行信贷协议下的部分定期贷款。
摩根士丹利(Morgan Stanley & Co.)和高盛(Goldman, Sachs & Co.)将担任此次债券发行的联合簿记管理人。Rabo Securities USA, Inc.和Lazard Capital Markets LLC将担任此次发行的共同管理人。
此次发行是根据AGCO于2006年11月27日通过另一份招股说明书补充文件向证券交易委员会提交的有效货架注册声明进行的。本新闻稿中不构成要约出售或要约收购的恳求,也不得有任何出售,在任何国家任何证券的报价,之前征集或销售非法登记或资格的证券法下任何这样的状态。一份招股说明书补充提供相关的联系可以获得摩根士丹利(Morgan Stanley) & Co .公司Varick街180号2楼,纽约,纽约10014(电话:1-866-718-1649,电子邮件:prospectus@morganstanley.com)或高盛(Goldman Sachs) & Co .)经办人:招股说明书部门,纽约布罗德大街85 10004(传真:212-902-9316,电子邮件:prospectus-ny@ny.email.gs.com)。
爱科公司成立于1990年，总部位于佐治亚州德卢斯，是一家全球农业设备及相关替换部件制造商。爱科公司提供完整的产品线，包括拖拉机、联合收割机、干草工具、喷雾器、饲料、耕作设备和工具，这些产品通过全球140多个国家的3600多家独立经销商和分销商分销。爱科产品包括以下知名品牌:爱科(R)、挑战者(R)、芬迪(R)、格理纳(R)、赫斯顿(R)、梅西弗格森(R)、新理念(R)、罗格亚博在线手机端特(R)、Spra-Coupe(R)、向日葵(R)、Terra-Gator(R)、Valtra(R)、White(TM) Planters。爱科通过爱科金融提供零售融资。
前瞻性陈述:
在本新闻稿中所作的声明，包括与爱科公司发行该等票据的计划及该等票据收益的应用有关的声明，均为前瞻性声明。这些报表所涉及的风险和不确定性可能导致实际结果与这些报表中所述的结果有重大差异。此外，市场对这些债券的兴趣可能高于或低于预期。这些因素并不是可能影响爱科业务的全部风险和不确定性的清单。关于这些和其他因素的更多信息可以在AGCO提交给证券交易委员会的报告中找到，包括截至2005年12月31日的10-K表格年度报告。AGCO不承担任何更新任何前瞻性声明的义务。
联系人:德卢斯阿科公司
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来源:爱科公司